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重要资讯速递
1、中共中央政治局：深化资本市场投融资综合改革 提升资本市场韧性和信心
中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要切实筑牢安全屏障。稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案，扎实推进地方中小金融机构改革化险、减量提质。深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。深入排查整治各类风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。加强对病险水库、江河堤防、山洪和地质灾害危险区、城市低洼易涝点等隐患排查治理，扎实做好防汛应急抢险救灾各项工作，全力维护人民群众生命财产安全。评：会议继续强调“稳定房地产市场”，提出“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心”，较4月“稳定和增强资本市场信心”的表述更进一步，政策重心由短期稳市场拓展至投融资两端制度建设。
2、中共中央政治局：及时谋划出台务实管用的增量政策 加大逆周期调节力度，加力扩大内需
中共中央政治局7月30日召开会议。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，坚持深化改革开放，加快推动新旧动能转换，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生，增强发展动力、激发社会活力，推动经济持续向新向优向好发展，努力实现“十五五”良好开局。评： 在充分发挥这些存量政策的效能之后，业内人士预计，三季度末前后，有可能出台一批务实管用的增量政策，其中，货币政策方面有望实施降息降准。
3、宇树科技：初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日
宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。
4、欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂 公共融资将吸引额外的228亿美元私人投资
欧盟27国集团的执行官周四表示，欧盟将提供100亿欧元(114亿美元)的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的200亿欧元(228亿美元)私人投资。企业现在可以竞标建造超级工厂的合同，这些工厂计划配备至少10万个尖端人工智能芯片，其性能大约是目前欧盟运行的数据中心性能的四倍。根据美国2025年的评估，欧洲在人工智能发展的关键领域远远落后于美国。根据6月份提交给欧洲议会的一份委员会报告，欧洲企业和公共当局将继续依赖美国人工智能提供商，这不利于在前沿工作的欧洲服务提供商。
5、扎克伯格：卖算力换短期利润是愚蠢的
当地时间29日美股盘后，Meta披露2026年第二季度财报，尽管该季度营收小幅超预期，但净利润下滑14%，叠加巨额AI资本开支挤压现金流，公司股价盘后一度跌超8%。面对市场的担忧，Meta首席执行官扎克伯格29日在财报电话会议上表示，Meta当前的大规模投入是为了抢占AI基础设施窗口期，回报将逐步通过核心广告业务提升、企业服务及算力出租等多条路径兑现。扎克伯格在提到“卖算力”的可能性时表示，Meta已经收到大量关于算力的报价，价格远高于公司采购成本。不过扎克伯格表示，仅仅出售算力并获取短期利润是愚蠢的，Meta算力将有“相当大一部分”用于驱动其自有模型和产品。评：市场之前聚焦在AI，大多都是聚焦在硬件上，但当前节点看，云厂商、软件和应用机会可能会更大，特别是能实现提效的工具，机会还是蛮大的。
隔夜外盘
外盘：科技股推动大盘强势反弹，美股全线收涨，其中道指涨613.92点，涨幅1.19%报52208.06点；纳指涨679.24点，涨幅2.78%报25122.18点；标普500涨121.48点，涨幅1.66%报7437.63点；微软涨超15%创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元创股市之最；Roundhill存储ETF暴涨16.7%，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%，AMD、Credo涨逾13%，英特尔涨逾11%。云计算服务商Nebius涨超27%。Meta跌近8%；中概股龙头指数收涨3.02%，报9293.49点。成分股中，慧荣科技涨20.48%，世纪互联涨16.77%，好未来涨13.59%，日月光投控涨11.92%，联电涨10.87%。
外汇：美元指数跌0.93%报99.942点；美元兑日元跌2.50%报159.31日元；欧元兑日元跌1.95%报183.73日元；英镑兑日元跌1.76%报214.653日元；欧元兑美元涨0.56%报1.1531；英镑兑美元涨0.77%刷新日高至1.3477；美元兑瑞郎跌1.10%报0.8047；澳元兑美元涨1.10%，纽元兑美元涨1.44%，美元兑加元跌0.32%，瑞典克朗兑美元涨1.27%，挪威克朗兑美元涨0.66%，丹麦克朗兑美元涨0.57%。离岸人民币兑美元报6.7480元逼近2023年2月2日尾盘报价6.7377元，较周三纽约尾盘涨125点。
期货：现货黄金涨0.81%报4100.34美元，黄金期货涨1.68%报4166美元；现货白银涨2.07%报58.9336美元；白银期货涨2.12%报59.320美元；铜期货涨2.90%报6.4950美元；现货铂金涨2.48%，现货钯金涨4.27%。原油期货跌0.87美元，跌幅1.03%报83.59美元；布伦特原油跌1.71美元，跌幅超1.88%报89.03美元；中东Abu Dhabi Murban原油跌0.34%报87.70美元。天然气期货报2.7580美元，汽油期货报3.2847美元，取暖油期货报4.2094美元。
市场策略
周四市场指数跌多涨少，六大核心指数仅上证 50 小幅收红，上证指数收跌 0.62%。接下来需重点关注 3764 点这一关键量化点位，周五及下周走势都将以此为核心标尺，直接决定分钟级别底部结构能否成型。
尽管指数仍在调整，但下跌速率持续放缓，降速过程仍在稳步推进。下跌速率回落本质是做空动能持续衰退的过程，当一轮下跌趋势从鼎盛阶段步入衰退期，往往意味着下行走势距离终结不远。但判断节点要有明确量化标准，核心看对应周期的收盘价格。3764 点是这轮调整的关键阈值，120 分钟级别收盘价有效跌破该位置，才可能触发底部钝化。周四盘中最低触及 3767 点，距离阈值仅一步之遥，但尚未有效跌破，目前暂无底部钝化信号。没有钝化就难形成标准底部结构，也就谈不上高确定性的低点。
我们等待至今，本质是在等确定性更高的指数低点。个股经过连续数月分化调整，风险已充分释放，若能等到指数确定性低点落地，指数与个股形成共振，市场安全度与收益风险比将进入最优区间。交易不必执念于抄到绝对低点，3764 点就像一把清晰的标尺，锚定了底部区域的观察坐标。整体来看，此前纯防守阶段已过，当前策略上进攻的权重应逐步大于防守。
题材掘金
中共中央政治局：扎实推进“六张网”规划建设 深入实施“人工智能+”行动
中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。扎实推进“六张网”规划建设。加快现代化产业体系建设，加强对基础研究的长期稳定支持，深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。积极推动前沿技术突破和未来产业发展，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级。
相关个股：工业富联（601138）、拓维信息（002261）
上半年我国可再生能源发电量占比首次超四成
上半年，我国可再生能源快速发展，发电量占全部发电量比重首次超过四成。上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增加约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成。其中，风光发电量合计1.25万亿千瓦时，同比增长9.3%。从装机量看，上半年，全国可再生能源新增装机1.17亿千瓦，占全部新增装机的73.9%，继续保持新增装机主体地位。截至6月底，全国可再生能源装机达到24.55亿千瓦，占我国总装机量的六成多。
相关个股：隆基绿能（601012）、TCL中环（002129）
公告精选
【重大事项】
中际旭创：控股股东及其一致行动人持股比例下降1.46% 其中包含减持621万股A股股份
天微电子：拟9000万元取得秀为科技60%控股股权
赤峰黄金：老挝塞班金铜矿SND项目估算黄金当量金属量增至260吨
有研新材：拟4.86亿元投资集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目
奥普特：实控人提议2026年中期分红每10股派2元
通合科技：预计可能触发可转债转股价格向下修正条件
容百科技：拟47.23亿元投建仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目
新北洋：控股子公司中标工商银行2026年度网点新型客户交互终端项目
索菱股份：子公司与三菱重工签订约8.83亿元供货合同
高新发展：子公司倍特建安二季度新签订单额约11.71亿元
【业绩】
诺德股份：上半年净利润1.03亿元 同比扭亏为盈
博源化工：上半年净利润8.34亿元 同比增长12.27%
毅昌科技：上半年净利润同比增长21.82%
信达证券：上半年净利润10.97亿元 同比增长7.15%
东兴证券：上半年净利润10.25亿元 同比增长25.13%
天微电子：预计上半年净利润约163.25万元 同比下降94.12%
科大智能：上半年净利润同比增长22.14% 拟5000万元至1亿元回购股份
桂冠电力：上半年净利润同比增长48.09% 拟10派1.2元
行云科技：上半年净利润1201.54万元 同比增长540.15%
乐鑫科技：上半年净利润同比增27.93% 拟5000万元至1亿元回购股份
亚翔集成：上半年净利润同比增长204.8% 拟10派16.5元
太平鸟：上半年净利润1.02亿元 同比增长30.89%
江苏北人：预计上半年净利润约1582.13万元 同比扭亏为盈
维力医疗：上半年净利润1.02亿元 同比下降15.76%
德必集团：上半年净利润365.72万元 同比下降54.14%
华曙高科：预计上半年净利润约843.48万元 同比增长87.09%
悦心健康：上半年净利润533.1万元 同比增长201.54%
*ST柳化：上半年净利润1418.36万元 同比增长311.98%
东鹏饮料：上半年净利润同比增长20.72% 拟10派30元
【减持】
华资实业：世通投资拟减持公司不超3%股份
【回购】
三环集团：累计回购8.95亿元股份 回购股份方案已实施完毕
三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份
东阳光：控股股东拟3亿元—6亿元增持股份 并提议3亿元—6亿元回购股份
广东宏大：董事长提议5000万元至1亿元回购股份
中研股份：拟5000万元—1亿元回购股份
超达装备：拟将回购资金总额上调至5000万元—1亿元
华源控股：上半年净利润同比增长54.81%；拟5000万元至1亿元回购股份
甬矽电子：实控人提议公司1亿元—1.5亿元回购股份
利柏特：拟3000万元—6000万元回购股份
渤海租赁：拟2亿元回购公司股份
帝奥微：董事长提议公司3000万元至6000万元回购股份
网宿科技：拟3亿元至6亿元回购股份 用于注销减少注册资本
【增持】
德龙汇能：牛散“鑫多多”刘鑫持股比例增至5.01%
先导基电：部分董事、高管拟合计不低于1600万元增持股份
恒通股份：控股股东及其一致行动人拟合计1.5亿元增持公司股份
中天服务：控股股东拟增持股份不低于260万股
交易提示
【可转债交易提示】
【下修股东会】苏利转债（113640）
【上市日】科博转债（113707）
【最后交易日】汇车退债（404004）
【转债除息】东宝转债（123214）
【新股申购提示】
超纯应材（创业板）
申购代码：301717；股票代码：301717；发行价格：65.99；发行市盈率：36.38；行业市盈率：70.62；发行规模：16.80亿元；主营业务：面向芯片制造、精密光学等领域，提供经材料改性、精密表面加工、精密清洗和特殊涂层工艺后的精密零部件产品及服务。
国仪公司（科创板）
申购代码：787828；股票代码：688828；发行价格：21.22；发行市盈率：-（公司尚未盈利）；行业市盈率：67.38；发行规模：8.49亿元；主营业务：向高校及科研院所、企业提供科技前沿探索所需的高端科学仪器装备、以增强型量子传感器为代表的核心关键器件以及核心技术解决方案。
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